Banc Sabadell col·loca 1.200 milions d’euros, un 140% més del que s’havia previst, en una emissió "exprés" de cèdules hipotecàries

Banc Sabadell ha col·locat avui en el mercat institucional mil dos-cents milions d’euros en cèdules hipotecàries a un termini de tres anys, en poc més de quatre hores. La solvència de l’entitat i el reconeixement de la seva trajectòria entre els inversors institucionals han estat, sens dubte, factors que han contribuït a l’èxit d’aquesta ràpida col·locació.

L’emissió, adreçada a inversors institucionals tant nacionals com internacionals, tenia un import inicial de 500 milions d’euros, però ja a l’inici de la col·locació ha registrat una sobredemanda important, per la qual cosa s’ha ampliat fins als 1.200 milions d’euros, un 140% més del que s’havia previst.

El cupó per a l’inversor ha estat del 3,625% (250 punts bàsics sobre els tipus d’interès de referència).

El desemborsament de l’emissió es farà efectiu el 16 de febrer pròxim i s’engloba en el programa de valors no participatius de Banc Sabadell registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

La col·locació ha estat duta a terme per Banc Sabadell, Deutsche Bank AG, Merrill Lynch International, Nomura International Plc i Natixis, i hi han pres part un elevat nombre d’inversors internacionals, que sumen el 42% de l’emissió. Destaquen les quotes de participació assolides a Europa, especialment Alemanya i Aústria amb un 11%, França amb un 9,3% i Itàlia amb un 6,3%.

Els principals inversors que han acudit a l’emissió han estat institucions financeres, bancs centrals, gestores de fons d’inversió, companyies d’assegurances i fons de pensions.