Banc Sabadell emet cèdules hipotecàries per un import de 1.200 milions d’euros

Banc Sabadell ha completat avui la col·locació d'una emissió de mil dos-cents milions d'euros en cèdules hipotecàries a 2 anys amb un TIR del mid-swap + 260 punts bàsics (4,50%), adreçada a inversors institucionals, nacionals i internacionals.

El desemborsament d'aquesta emissió es farà efectiu l’11 de febrer pròxim i el seu llançament forma part del programa d'emissió de valors no participatius de Banc Sabadell, registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El període de subscripció s'ha obert i tancat avui mateix, després de rebre una sobredemanda de contractació, la qual cosa posa de manifest l'interès dels inversors en aquests actius i la sòlida reputació del banc en els mercats internacionals.

Un elevat nombre d'inversors internacionals (el 72,5% de la col·locació) hi ha acudit, fonamentalment institucions financeres, gestores de fons d'inversió, companyies d'assegurances i fons de pensions.

Les entitats que han conduït la col·locació han estat Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Merrill Lynch i Société Générale, a més de Banc Sabadell.