Banc Sabadell amplia un 10% el capital i situa el core capital en el 8,88%

• L’import final de la col·locació puja a 410,7 milions d’euros (3,25 euros per acció), amb un descompte del 6,9% respecte al tancament d’ahir.
• El 90% dels compradors han estat inversors institucionals internacionals.

Banc Sabadell ha fet un pas més en la seva estratègia de gestió activa del capital i d’anticipació en l’enfortiment del balanç seguint els criteris de Basilea III en tancar la col•locació accelerada dels 126 milions de noves accions en circulació ahir (equivalents al 10% del seu capital), per un import final de 410,7 milions d’euros.

L’èxit d’aquesta ampliació de capital (va ser subscrita totalment en un termini de poc més de tres hores), en un context difícil com l’actual, evidencia l’interès que aquesta ampliació ha tingut entre els inversors institucionals internacionals (més del 90% dels compradors) i reflecteix també el reconeixement que mereix la trajectòria de creixement i de solvència que té Banc Sabadell.

L’elevada demanda registrada, que va pujar al 180% de l’oferta (quasi 240 milions d’accions), ha permès fixar un preu de 3,25 euros per acció, cosa que representa un descompte, respecte al tancament d’ahir, del 6,9% , un percentatge que és inferior al que registren habitualment aquest tipus de col·locacions.

L’entitat emprarà els fons obtinguts en aquesta ampliació per llança una oferta de recompra en efectiu de quatre emissions de deute (participacions preferents i obligacions subordinades), emeses pel grup Banc Sabadell el 2006 i 2010 i que actualment computen com a capital Tier I i Tier II, respectivament. Amb aquesta operació, es reforçarà encara més el capital de primera qualitat o core capital, que ara assolirà el 8,88%, des del 8,20% que tenia l’entitat en tancar l’exercici de 2010.